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电气设备:风光政策落地在即 荐3股

信息来源:miyi.biz  时间:2019-04-21  浏览次数:32

    报告摘要投资观点:3月新能源车销量、动力电池装机量同比保持高增速,4月份新能源车行业正式采取过渡期补贴政策,而今年一季度基本上是沿用2018年的补贴政策,4月份补贴退坡明显,我们判断新能源车行业最大利空已经落地,短期市场经过充分的调整后必将迎来长期的买点。风光方面,国家能源局综合司发布关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿),对于光伏和风电的建设政策进一步细化和完善,光伏方面,政策比上一稿更加完善和合理,二季度为行业低点,也是较好的配置时段。风电方面,政策整体来看偏中性,全年来看,抢装预期依然存在,我们认为在该政策下,抢装的平价项目比例会上升,若电网消纳乐观的话,风电制造端将继续收益。


新能源汽车:行业继续保持高速增长。3月新能源车销量12.6万辆,同比增长85%。一季度新能源车累计销量30万辆,同比增长110%。


中游动力电池市场,一季度装机量达到12.3GWh,同比增长178%。


此外,充电桩领域,3月公共类充电桩保有量达到38.4万台,环比大幅增长10%。4月份新能源车行业正式采取过渡期补贴政策,而今年一季度基本上是沿用2018年的补贴政策,4月份补贴退坡明显。


我们判断新能源车行业最大利空已经落地,短期市场经过充分的调整后,必将迎来长期的买点。建议关注:国轩高科(002074)(高度受益铁锂路线复活),当升科技(300073)(高镍三元正极材料),恩捷股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),亿纬锂能(300014)(海外市场取得突破性进展的动力电池企业)。给予以上公司“买入”评级。


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